| 主講老師： | 王攀 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 客戶經(jīng)營管理與資產(chǎn)配置，是金融服務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，旨在為客戶實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長與優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗?？蛻艚?jīng)營管理涵蓋客戶全生命周期，從初次接觸時精準洞察需求，到服務(wù)期間持續(xù)跟進、深度溝通，建立穩(wěn)固信任關(guān)系。 資產(chǎn)配置基于客戶財務(wù)狀況、風險偏好及投資目標，運用專業(yè)知識將資金合理布局于多元資產(chǎn)類別，如股票、債券、基金等。平衡風險與收益，構(gòu)建個性化投資組合。二者相輔相成，優(yōu)質(zhì)客戶經(jīng)營管理助力資產(chǎn)配置方案順利實施，合理資產(chǎn)配置為客戶經(jīng)營提供價值支撐，全方位守護客戶財富，推動金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-22 09:34 |
《客戶經(jīng)營管理和資產(chǎn)配置》課程大綱
講師:王攀
聽眾:網(wǎng)點負責人及理財經(jīng)理 時間:6-12 小時 形式:授課+案例+練習+討論
一、關(guān)于客戶經(jīng)營管理的思考
1. 1、 推銷——營銷——客戶經(jīng)營管理的區(qū)別
2. 2、 我們在客戶面前的角色與定位
3. 3、 什么是真正意義上的“以客戶為中心”
二、客戶分類與經(jīng)營策略
1. 1、 零售客戶高效經(jīng)營的方式
2. 2、 客戶分層經(jīng)營模式
3. 3、 客戶矩陣經(jīng)營模式
4. 4、 客戶分群經(jīng)營模式
5. 5、 突破業(yè)績瓶頸的方向
三、客戶建檔與關(guān)系管理
1. 1、 客戶檔案建立的維度
2. 2、 客戶建檔示例及運用
3. 3、 客戶聯(lián)絡(luò)頻率制定
四、顧問式營銷與財富管理需求挖掘
1、財富管理需求的層次
2、獲得提問的權(quán)力
3、KYC 的詢問藝術(shù)
4、傾聽并整理客戶需求 5、五類客群的核心理財需求 6、提供方案匹配需求
7、持續(xù)跟進追蹤服務(wù)
五、資產(chǎn)配置綜合服務(wù) 1、客戶心中的資產(chǎn)配置與我們心中的資產(chǎn)配置 2、為什么要做資產(chǎn)配置 3、資產(chǎn)配置常用理論及工具
- 通貨膨脹
- 七二法則
- 家庭生命周期
4、資產(chǎn)配置常用墊板 - 理財金字塔
- 理財金剛鉆
- 帆船理論
- 標準普爾四象限 - 草帽圖
5、資產(chǎn)配置運用案例
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