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私行客戶轉(zhuǎn)介能力提升

主講老師: 程顯禮 程顯禮

主講師資:程顯禮

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 私行客戶轉(zhuǎn)介對(duì)業(yè)務(wù)拓展極為關(guān)鍵,能有效擴(kuò)充客戶資源、提升市場(chǎng)份額。提升私行客戶轉(zhuǎn)介能力,需從多方面著手。首先,要憑借專業(yè)且優(yōu)質(zhì)的服務(wù),為現(xiàn)有客戶提供超預(yù)期體驗(yàn),讓客戶發(fā)自內(nèi)心認(rèn)可。例如精準(zhǔn)的財(cái)富規(guī)劃、高效的資產(chǎn)配置,滿足客戶復(fù)雜多元需求,建立深厚信任關(guān)系。其次,設(shè)計(jì)合理的轉(zhuǎn)介激勵(lì)機(jī)制,如給予客戶一定積分、優(yōu)惠費(fèi)率或?qū)俣Y品等。同時(shí),引導(dǎo)員工積極與客戶溝通轉(zhuǎn)介事宜,提高員工轉(zhuǎn)介技巧,鼓勵(lì)全員參與,全方位提升私行客戶轉(zhuǎn)介能力,助力私行業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2025-04-28 09:30

課程主題:《私行客戶轉(zhuǎn)介能力提升》

課程時(shí)間3小時(shí)

課程主講:程顯禮

課程設(shè)置

一、領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)介私行客戶案例分行

1、中行案例

2、他行案例

二、轉(zhuǎn)介承接落地

1、轉(zhuǎn)介承接步驟

2、客戶需求分析

3、資產(chǎn)配置模型與客戶承接

4、趨勢(shì)分析與客戶承接

5、潛在收益與客戶承接

6、客戶維護(hù)與客戶承接

三、客戶承接綜述與答疑


 
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