| 主講老師： | 林豫均 |  |
| 課時安排： | 1天，6小時/天 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
|
| 課程簡介： | 請看詳細課程介紹 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-23 11:09 |
財富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓課程大綱
課程模塊一: 理財觀念全面塑造與金融專業(yè)知識提升
【課程目標】
金融專業(yè)知識的講解及解讀技巧的訓練，最終培養(yǎng)理財經(jīng)理長期點線面的學習習慣與對外向客戶分析與解讀金融資訊的能力。
【預期效益】
通過理財觀念話題的互動和分享，讓學員全面性定位當前的理財工作崗位，也讓學員對本崗位的責任與地位得到正確的認知。
【課程對象】
資深理財人員以上包含私人銀行級別
【課程設計特色】
活動設計：一分鐘財經(jīng)主播快報
(學員每日在網(wǎng)點演練,課后一個月內(nèi), 老師于微信課群并點評1-3位學員)
【時數(shù)安排】
本課程共計6小時
一： KYU (Know yourself) 客戶經(jīng)理的價值（1小時）
2 KYU (Know yourself)認識自己, 客戶經(jīng)理的價值
ü 我們所知的客戶經(jīng)理(RM)的工作責任與目標
2 理財vs 銷售是不同的層次, 你在哪個檔次?
2 高端客戶服務vs 高端的理財專業(yè)
2 新時代的客戶經(jīng)理: 專業(yè)知識就是理財實力
2 專業(yè)才是理財經(jīng)理的壽命
二：認識重要關鍵指標（2小時）
2 活用美林時鐘與景氣循環(huán)vs. 產(chǎn)品配置
? 秀才不出門能知天下事: 與客戶聊天的養(yǎng)分
? 認識8大重要金融指標vs.解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)
? 正在發(fā)生的商業(yè)活動與經(jīng)濟的關聯(lián)性
? 案例討論與解讀
? 練習: 分組讀報并上臺報告(請準備當日報紙或財經(jīng)雜志)
三：世界中心在轉(zhuǎn)變（1.5小時）
2 全球市場每十年有一個投資主題
2010-2020年:美國??中國??能源??
2 各國股市走勢vs. 全球經(jīng)濟主控權
2 各主要國際投資商品走勢vs. 投資趨勢在哪里?
2 投資趨勢vs. 評斷投資商品的價值
四：實務演練（1.5小時）
2 產(chǎn)品銷售的關鍵:
? 本行主力產(chǎn)品SWOT分析(請課前提供老師)
? 進可攻退可守的FBI話術重建術
? 分組報告與點評
? 練習: 一分鐘財經(jīng)主播練習(課后請組微信課群并每日在網(wǎng)點演練, 老師每日點評1-3位學員)
京公網(wǎng)安備 11011502001314號
