| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時(shí)安排： | 2天/6小時(shí)一天 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 資產(chǎn)提升需以 “目標(biāo)導(dǎo)向、動態(tài)優(yōu)化” 為原則，從認(rèn)知、策略、執(zhí)行三層面系統(tǒng)推進(jìn)： 明確核心目標(biāo)：區(qū)分 “短期增值”（如 1 年內(nèi)攢首付）與 “長期規(guī)劃”（如 30 年養(yǎng)老儲備），前者優(yōu)先配置流動性高的貨幣基金 + 短債基金（組合波動率控制在 3% 以內(nèi)），后者可增配權(quán)益類資產(chǎn)（如滬深 300 指數(shù)基金定投），利用復(fù)利效應(yīng)提升長期收益。 構(gòu)建科學(xué)組合： 跨資產(chǎn)分散：參考 “股債 6:4” 基礎(chǔ)模型，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)承受力調(diào)整（激進(jìn)型可提升至 7:3，保守型降至 5:5），搭配黃金 ETF（5%-10%）對沖通 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-05-23 11:49 |
主題：《如何做資產(chǎn)提升》
時(shí)間：2天（12小時(shí)）
主講：程顯禮
課程設(shè)置：
一、資產(chǎn)提升路徑
1、存量客戶資產(chǎn)提升
2、新拓客戶資產(chǎn)提升
二、資產(chǎn)提升方法
1、資產(chǎn)配置
2、客戶關(guān)系管理
三、資產(chǎn)配置與資產(chǎn)提升
1、資產(chǎn)配置概述
2、資產(chǎn)配置重要性
3、資產(chǎn)配置優(yōu)缺點(diǎn)
4、資產(chǎn)配置何時(shí)不起作用
5、資產(chǎn)配置流程
6、資產(chǎn)配置再平衡
7、資產(chǎn)配置基礎(chǔ)
l 宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架
l 七大經(jīng)濟(jì)周期分析
8、資產(chǎn)配置模型分析
l 三大資產(chǎn)配置模型誤區(qū)
l 五大全球流行資產(chǎn)配置模型與中國應(yīng)用
l 全球家族辦公室模型分析
l 某捐贈基金資產(chǎn)配置分析
l 沃倫巴菲特資產(chǎn)配置分析
l 中國家族辦公室資產(chǎn)配置分析
l 中國私人銀行資產(chǎn)配置模型分析
9、大周期視角下的投資策略
l 中國宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢與資產(chǎn)配置（GDP、利率、匯率、CPI、M2、稅收、中美關(guān)系、房地產(chǎn)投資趨勢分析、A股投資趨勢分析、黃金投資趨勢分析...）
l 周期六大定律
l 資產(chǎn)配置策略（現(xiàn)金、固定收益、權(quán)益投資、另類資產(chǎn)）
10、資產(chǎn)配置與資產(chǎn)提升
l 國有大行資產(chǎn)配置案例分享
11、基金營銷技巧
12、保險(xiǎn)營銷技巧
13、2021年必配資產(chǎn)
四、客戶關(guān)系管理與資產(chǎn)提升
1、存量客戶特點(diǎn)分析
l 十三大共同點(diǎn)分析
2、存量客戶分類標(biāo)準(zhǔn)分析
l 六大分類標(biāo)準(zhǔn)分析
3、客戶需求分析
l 七大類客戶需求分析
4、十大客戶關(guān)系管理技術(shù)與工具應(yīng)用
5、客戶關(guān)系管理案例分析
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