財富顧問陪訪與營銷推動管理

課程四《財富顧問陪訪與營銷推動管理》

——趙燕老師 6 小時

課程目標(biāo)：

本課程針對私人銀行、財富中心私行顧問、財富顧問，日常工作中如何與理財經(jīng)理完美搭配，共同拜訪高凈值客戶，默契配合、相互支持，共同為高凈值客戶提供專業(yè)的金融建議和資產(chǎn)配置方案，得到客戶高度認(rèn)可，同時做好理財經(jīng)理營銷活動推動與管理，通過活動策劃、產(chǎn)品宣導(dǎo)、市場解讀、客戶陪訪等多形式營銷管理活動，落地執(zhí)行私人銀行和財富中心金融產(chǎn)品營銷任務(wù)。幫助理財經(jīng)理更好地維護(hù)高凈值客戶，增加客戶信任度，從而提升銀行營銷業(yè)績，特設(shè)計此課程。

課程受益：

通過課程學(xué)習(xí)，學(xué)員可以全面了解高凈值客戶有效溝通、深度挖掘、資產(chǎn)配置方案設(shè)計、助力陪防注意要點(diǎn)。通過實(shí)戰(zhàn)案例的分享，提升財富顧問專業(yè)度，打造自己的品牌影響力，達(dá)到預(yù)期的培訓(xùn)期望和目標(biāo)。

課程對象：

私行主管、私行顧問、財富中心主管、財富顧問、分支行管理層、資深理財經(jīng)理等

課程大綱：

一、財富顧問陪訪的目標(biāo)

1、協(xié)助深度挖掘貴賓客戶需求

2、呈現(xiàn)銀行金融和非金融服務(wù)

3、專業(yè)量身設(shè)計資產(chǎn)配置方案

4、助力客戶經(jīng)理實(shí)現(xiàn)完美成交

二、財富顧問陪訪前的準(zhǔn)備

1、客戶行業(yè)了解與背景信息

2.、客戶企業(yè)信息與公司規(guī)模

3.、客戶個人喜好與工作習(xí)慣13

4.、客戶關(guān)注熱點(diǎn)與投資喜好

5.、客戶資產(chǎn)檢視與配置方案

三、財富顧問配方中的全力支持

1、為客戶經(jīng)理打造品牌樹立口碑

2、協(xié)助客戶經(jīng)理拜訪高凈值客戶

3、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶建立信賴

4、協(xié)助客戶經(jīng)理挖掘客戶財富需求

5、協(xié)助客戶經(jīng)理呈現(xiàn)資產(chǎn)配置方案

? 企業(yè)主客戶陪訪模式

? 全職太太陪訪模式

? 企業(yè)高管陪訪模式

? 自由職業(yè)者陪訪模式

? 拆遷客戶陪訪模式

? 公務(wù)員陪訪模式

四、財富顧問陪訪后督導(dǎo)管理助推完美成交

1、客戶需求二次梳理

2、客戶反感認(rèn)可接受

3、客戶他行資金歸集

4、客戶資產(chǎn)配置調(diào)整

5、完美成交的四部曲

五、財富顧問大客戶陪訪管理工具與口碑打造

1、財富顧問專業(yè)度提升14

? 跨部門溝通與協(xié)同合作

? 專業(yè)產(chǎn)品演說呈現(xiàn)技能

? 投顧咨詢支行營銷輔導(dǎo)

? 客戶需求挖掘?qū)I(yè)分析

2、財富顧問日常支持客戶經(jīng)理

? 微信公眾號產(chǎn)品介紹

? 早會最新產(chǎn)品播報

? 早會金融資訊信息

? 他行產(chǎn)品知識分享

3、財富顧問陪訪客戶五個 NO

? 不單獨(dú)約見大客戶

? 不直接賣產(chǎn)品給客戶

? 不以自我為中心

? 不要忽視支行作用

? 不要在客戶面前給客戶經(jīng)理安排工作

4、高凈值客戶陪訪管理跟進(jìn)表